中国互联网巨头之一百度的聊天机器人“文心一言”标识。

在中国初创公司深度求索推出的DeepSeek应用程序在全球引发的震惊和讨论仍在发酵之际，中国AI赛道再掀波澜。百度星期四(2月13日)宣布，其AI聊天机器人“文心一言”将从4月1日起全面免费，其深度搜索功能也将于同日上线并供免费使用。观察普遍认为，百度此举是为应对DeepSeek等新兴AI产品带来的竞争压力，并在用户规模上追赶全球行业巨头OpenAI。

同时，阿里巴巴也在星期四正式确认，将与苹果公司合作，为 iPhone 开发面向中国市场的AI功能。外界认为，此举不仅将提升阿里巴巴在中国AI生态圈中的地位，也将帮助iPhone在中国市场迎战华为、小米等本土竞争对手--这些中国企业最近纷纷与DeepSeek合作开发AI功能。

DeepSeek的横空出世似乎撼动了全球AI竞赛的格局，特别是美中之间的竞争。这家中国AI初创公司选择在美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职日当天(1月20日)发布开源大模型 R1，其性能与OpenAI的o1模型几乎相当，但据称训练成本仅为美国公司的十分之一。虽然也有专家指出，DeepSeek 的成本估算只反映边际成本，其中未包括建设数据中心、最初采购芯片以及聘请大规模技术团队的支出。

美国总统特朗普将DeepSeek的这一突破称为美国AI产业的“警钟”，“提醒我们必须高度专注于竞争”。美国硅谷风险投资大佬马克·安德里森(Marc Andreessen)称此是“AI的斯普特尼克时刻”。

AI领导地位的争夺很可能对全球力量平衡产生深远影响。“如果AI能实现大部分劳动力的自动化，它可能会推动国家经济增长。未来的AI系统如果具备指挥武器或攻击对手网络的能力，则可能带来决定性的军事优势。随着在美中之间摇摆的国家不得不在两套不同的AI系统之间做选择，AI或将成为全球影响力竞争中的强大工具。”美国《时代》杂志上个月写道。

星期二刚刚闭幕的巴黎AI峰会成了美中AI角力的最新舞台。美国副总统 J.D. 万斯(J.D. Vance)在会上直言不讳地警告欧洲盟友在AI路线上不要与独裁政府为伍，美国的AI技术与理念将是欧洲持续依靠的“黄金标准”。而中国代表团则在峰会上大力宣传包括DeepSeek在内的中国AI最新发展，并联合法、德、印等60国签署声称将确保AI发展“开放、包容、道德和安全”的宣言(美国和英国未签署)。

DeepSeek的异军突起不仅让中国的AI产业信心大增，也促使美国乃至全球重新审视中国AI产业的竞争力和潜力。本文为您简要梳理中国AI产业的生态系统，到底有哪些大玩家？在与美国的竞争中，中国的AI企业究竟处于什么样的位置？

互联网“三巨头”

百度

• 大模型：文心一言(ERNIE Bot)聊天机器人

• AI芯片：昆仑芯片

• AI云：百度云

• 自动驾驶：Apollo

• 由首席技术官王海峰执掌AI 业务。

阿里巴巴

• 大模型：通义千问(Qwen)聊天机器人。就在DeepSeek- R1发布不久后，阿里巴巴发布其最新的大模型Qwen 2.5-Max，声称全面超越DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B。

• AI芯片：平头哥半导体研发的“含光800”

• AI云：阿里云

• 由首席技术官周靖人领衔大模型开发。

腾讯

• 大模型：混元

• AI芯片：与燧原科技合作研发的“紫霄”芯片

• AI云：腾讯云

• 语音识别技术专家俞栋任职腾讯AI Lab，掌管腾讯设于西雅图的AI实验室。

此外，中国的华为、字节跳动和360集团也是中国AI业的几大巨头。华为有盘古大模型和“昇腾”AI芯片。字节跳动有豆包大模型，并据报正在研发两款用于大模型训练和推理的AI芯片。360集团有智脑大模型和奇元大模型。

除了开发自己AI产品外，这些巨头都同时大量投资中国的各大AI初创企业。

大模型“六小虎”

在美国OpenAI的刺激下，中国近年来也迅速跟风涌现一大批大模型初创企业，仅完成政府备案的大模型数量就超过200个。它们又称AI“独角兽”企业，即估值超过10亿美元的初创企业。专注科技报道的中国网络媒体36Kr援引“六小虎”之一阶跃星辰 CEO 姜大昕的话称，“‘摸着 OpenAI 的石头过河’，是不少国内大模型公司选择的发展路径。”

清华大学培养了中国大多数顶尖AI初创企业的创始团队。“六小虎”中的智谱、百川智能、月之暗面和MiniMax均由清华教授或校友创立。

智谱(Zhipu AI)

• 孵化于清华大学知识工程实验室(KEG)，创立于 2019年。

• 清华计算机系教授唐杰是创始团队的主导人。该校计算机系博士张鹏任总裁。

• 开发GLM-4大模型，有“智谱清言”聊天机器人，并有“智谱清影”(Ying)视频生成工具，类似于 OpenAI 的 Sora 。

• 估值30亿美元。据报将启动上市计划。

月之暗面(Moonshot AI)

• 清华校友杨植麟于2023年创立。

• 开发Kimi大模型，以支持长文本著称。其最新版本支持200万字的文本输入。

• 估值33亿美元。

百川智能(Baichuan AI)

• 搜狗创始人王小川于 2023 年创立。

• 不同于 DeepSeek、01.AI 等公司强调全球化竞争，百川专注中国本土市场，重点布局医疗辅助和健康护理等领域。

• 开发百川大模型，有聊天机器人“百小应”。擅长超长文本处理，其最新版本的Baichuan4大模型据称在中文能力方面超越了 OpenAI 的 GPT-4。

• 估值28 亿美元。

MiniMax

• 中国人脸识别公司商汤科技(SenseTime)前研发高管闫俊杰于2021年创立。

• 开发ABAB大模型为，主要产品为AI伴侣产品。中国国内AI伴侣类下载第一名的“星野”和美国AI伴侣类下载第一名的“Talkie”都是MiniMax的产品。

• 也有AI聊天机器人“海螺问问”。

• 估值25亿美元

零一万物(01.AI)

• 由李开复于2023年创立。曾长期在微软和谷歌任高管的李开复曾是风投机构创新工场的董事长，注重推动AI初创企业的诞生。出生台湾的他曾是美国归化公民。2011 年，他放弃了美籍。

• 开发Yi系列大模型，走国际化开源路线。李开复曾在去年的达沃斯世界经济论坛上强调，开源是任何国家充分开发AI潜能的关键。

• 2023年11月发布的Yi-34B大模型在开源大模型排行榜 Hugging Face上超过美国 Meta公司的Llama2大模型。2024 年 1 月发布的Yi-VL-34B多模态大模型支持图像理解与文字交互，类似于 OpenAI 的 GPT-4V。

• 估值超10亿美元。

阶跃星辰(Stepfun)

• 由曾在微软亚洲研究院任软件技术中心首席科学家的姜大昕于2023年创立。

• 专注于研发Step系列开源大模型和多模态AI。凭借其基础模型产品组合，它迅速成为行业竞争者。“与许多已放弃通用人工智能(AGI)愿景的中国AI初创公司不同，StepFun依然致力于构建AGI，”《麻省理工科技评论》写道。

• 其最新的Step-2 大模型参数规模超过 1 万亿。（OpenAI的GPT-4 约有 1.8 万亿参数。）

• 估值20亿美元。

AI“四小龙”

相比AI“六小虎”，一些较早成立的AI企业更多专注于计算机视觉和语音识别技术，被称AI“四小龙”。在美国的OpenAI迅速带动中国大模型初创企业之前，这些公司凭借技术研发能力和强大的资本支持迅速占据市场，在安防、金融、交通等行业应用人脸识别、图像识别等技术。

• 商汤科技(SenseTime)：中国计算机视觉领域的领导者，提供人脸识别、智能安防等技术。

• 旷视科技(Megvii)：擅长图像处理、边缘计算，应用于智能城市。

• 依图科技(Yitu)：专注医疗影像AI，为医院提供诊断辅助系统。

• 云从科技(CloudWalk)：专注于智慧金融与智能安防，与中国国有银行合作。

值得一提的是，上述四个公司都因为其技术用于或可能用于违反人权的行为被美国政府列入了制裁名单。这也意味着这些公司从美国获取技术和资金的能力收到限制。

此外，科大讯飞（iFlytek）是中国语音识别领域的龙头企业，广泛应用于教育、医疗和司法领域。

中国的中央和地方各级政府支持的AI研究中心和AI实验室也是中国AI生态圈的重要参与者，比如北京智源人工智能研究院、上海人工智能研究院、清华大学人工智能研究院、中国科学院计算技术研究所、北京通用人工智能研究院、鹏城实验室、之江实验室、图灵人工智能研究院，等等。

此外，除百度、华为、阿里巴巴这些巨头之外，研发中国自主AI芯片的主要玩家还有寒武纪、燧原科技、壁仞科技、摩尔线程、沐曦、天数智芯、海光信息、太初元碁、云天励飞，等等。

聚焦中国议题的美国网刊TheWire China近期制作了一份52人组成的中国AI产业影响力人物名单，包含该领域的企业家、学者、投资人和政府官员。统计发现--

• 当中五分之四的人拥有博士学位。这与美国的科技巨头：像Meta的马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和OpenAI的萨姆·奥特曼(Sam Altman)这类硅谷大佬往往都是大学退学创业的轨迹形成鲜明的对比。

• 约一半的人在西方接受研究生教育，16人曾在美国微软公司或微软在中国的分部任职。

• 两人已经放弃了美国公民身份：李开复和“图灵奖”得主、清华大学人工智能学院首任院长姚期智。

中国的举国体制VS美国的私营主导

中国政府通过资金、数据、人才等措施全方位扶持AI产业。相比之下，美国政府较少直接干预，更多是在政策环境和基建上提供支持，资金和创新方面由私营部门主导。

2017年7月，中国国务院发布《新一代人工智能发展规划》，明确提出了到2030年成为全球AI领导者的目标。

从《中国制造2025》计划到中国领导人习近平近年中不断提起的“新质生产力”和“高质量发展”等概念，AI都是主角之一。去年中国“两会”的政府工作报告中3次提及AI，并首次提出“人工智能+”行动，强调AI技术在各行业的广泛应用。

• 资金投入：中国政府通过政府引导基金和财政补贴直接支持AI企业的创新与发展,帮助填补私营部分投资的空白。这些资金不仅用于支持初创企业，还鼓励地方政府为本地AI企业提供各种财政补贴和奖励。例如，地方政府为购买国产AI芯片提供补贴或为公司提供数据中心的优惠资源。

据乔治城大学安全与新兴技术中心的统计，2014到2024年间，美国AI行业总投资额超6050亿美元，中国则是860亿美元，远低于美国。中国的AI资金主要依赖政府支持，美国则主要来自私营部门。不过，中国AI的外资投资正在增长，比如沙特阿美去年6月向智谱AI注资4亿美元。

• 数据资源：中国政府推出“东数西算”工程以图构建全国一体化算力网，促进数据共享。中国政府还通过大规模的监控、交通和安防摄像头网络收集数据，并通过智能城市项目将数据资源共享给AI企业。这为AI公司，特别是在面部识别、智能交通等领域的公司，提供了大量宝贵的数据。

美国的数据生态更加多元化，企业在多个行业积累了高质量的专业数据。此外，美国的数据涉及全球用户，尤其在英文语料、全球经济交易、科技专利等方面具有优势。总体而言，美国的数据质量更高，但隐私法规严格，数据的获取和流通受限。

• AI人才：中国政府推动大学和企业合作，强化AI相关课程和学科；通过“千人计划”等人才引进计划，吸引海外求学的AI人才回国。

美国是全球领先的AI人才高地，高校、科技企业吸引大量国际人才，创业环境成熟。

美中AI能力对比

• 研发质量：中国在AI相关的论文发表数量上超过美国，但美国在创新质量和论文影响力上领先。

• 算力：芯片性能决定算力。美国在高端算力和全球计算基础设施方面占主导地位，但中国在自主算力设备上正缩小差距。

AI能力多强取决于三个核心要素：数据、算法和算力。“像GPT-4o 这样的大型语言模型的训练数据通常来自互联网，这意味着全球开发者都可以获取。同样，改进AI系统的算法或新方法也能轻松跨越国界，因为这些技术往往通过学术论文公开分享。即便不公开，中国依然拥有大量AI人才，培养的顶尖 AI 研究人员数量甚至超过美国，”《时代》杂志写道，“相比之下，先进芯片的制造极为困难，与算法或数据不同，芯片是一种实体产品，可以通过出口管制阻止其跨境流通。”

美国愈发严格的对华技术出口管制，特别是在AI研发所需的高端芯片领域，确实延缓了中国AI尤其是算力上的进展。但中国规避西方芯片出口管制花样百出。

• 在拜登政府2022年10月的芯片出口管制宣布前，中国提前囤积了即将受限的芯片。据《时代》杂志报道，DeepSeek在此出口管制出台前一年便囤积了一个由一万颗英伟达 A100 图形处理单元(GPU)组成的GPU集群。

• 去年10月，台湾芯片制造商台积电的芯片据报出现在华为的一款设备中。据美国科技新闻网刊《信息》The Information去年报道，中国企业还通过境外空壳公司获取英伟达的受限芯片。据英国《金融时报》2023年报道，被制裁的中国AI企业通过云供应商和与第三方签订的租赁协议，以及由子公司出面购买芯片等方式，获取被限制的英伟达GPU。

对于DeepSeek的突围是否将促使美国政府对芯片出口管制做重新考量，观察人士认为，特朗普政府内部还在辩论：国家安全派主张严格限制技术流向中国；美国企业则希望维持海外市场，避免因管制过严而失去商业机会。

切换到网页版

一文了解中国AI江湖的核心玩家及美中AI竞逐格局

美国之音 2025-02-15 18:08:36